Factura de Operación Interna
El día a día de tu negocio exige rapidez y precisión, especialmente al momento de cobrarle a tus clientes. Dentro del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá, el comprobante estrella para documentar todas tus ventas y servicios prestados dentro del país es la Factura de Operación Interna (Documento Tipo 01). En la siguiente guía, te mostraremos lo fácil y rápido que es generar tus facturas diarias utilizando tu portal DFactura.
La Factura de Operación Interna (Documento Tipo 01) es el comprobante electrónico estándar o tradicional. Se utiliza para documentar la venta de bienes o la prestación de servicios que ocurren dentro del territorio panameño (Ventas locales).
Al ser una venta local, esta factura está sujeta a las reglas estándar del ITBMS (7%, 10%, 15% o Exento) según el producto o servicio que ofrezcas.
Aquí tienes la guía paso a paso para emitirla correctamente en tu portal DFactura de The Factory HKA:
Pasos para emitir la Factura de Operación Interna (Documento Tipo 01) desde el Portal Dfactura
Paso 1: Ingresar al módulo de Facturación
Inicia sesión en tu portal DFactura.
En el menú principal (lateral izquierdo), dirígete a la opción Facturación y haz clic en Generar Documentos.
Paso 2: Seleccionar el tipo de documento
En la parte superior de la pantalla, busca la casilla Tipo de Documento.
Despliega la lista y asegúrate de seleccionar Factura de Operación Interna.
Selecciona la sucursal y el punto de facturación.
Paso 3: Agregar al Cliente (Receptor)
En la sección de Cliente, escribe el nombre, RUC o Cédula de tu cliente en la barra de búsqueda y selecciónalo.
Si el cliente no existe: Haz clic en el botón de Agregar Cliente, selecciona si es "Contribuyente" (tiene RUC), Gobierno ó Extranjero, llena sus datos y guárdalo.
Ventas rápidas: Si el cliente no requiere la factura a su nombre, puedes utilizar el Cliente "Consumidor Final" que viene creado por defecto.
Paso 4: Cargar los Productos o Servicios
Dirígete a la sección central (Productos).
Selecciona el tipo (Productos o Servicios).
Selecciona el código del Almacén donde está alojado el Producto.
En caso de ser un servicio solo busca por nombre o código.
En el caso del producto una vez seleccionado el almacén donde se encuentra alojado busca tu producto en la barra de búsqueda o escríbelo manualmente.
Modifica ó Ingresa la Cantidad y el Precio Unitario en caso de ser necesario.
Impuestos: Asegúrate de seleccionar el impuesto correcto que aplica a esa venta local (por ejemplo, ITBMS 7%, o "Exento" si es un artículo de primera necesidad o servicio médico).
Haz clic en el botón "+" que se encuentra en el renglón Acciones para agregar información adicional del ítem (Producto ó Servicio).
Paso 5: Definir las Condiciones de Pago
Ve a la sección de Totales revisa que todo esté correcto y adiciona Otros Gastos si aplica.
En Plazo de Pago, selecciona si es al Contado (pago inmediato), a Crédito (si le darás días para pagar) ó Mixto.
En caso de ser Mixto completa la información requerida: introduce el monto de la cuota, fecha de vencimiento de la misma y agrega la información de la cuota.
En Forma de Pago, elige cómo te pagó el cliente (Efectivo, Tarjeta de Crédito/Débito, Transferencia/ACH, Yappy, etc.).
Paso 6: Validar y Emitir
Valida que todos los datos introducidos estén correctos.
Haz clic en el botón "Generar Documento".
El sistema enviará el XML a validar con la DGI en segundos. ¡Listo! Se mostrará en pantalla el listado de documentos emitidos, donde encontrarás la información de tu documento listo para descargar o realizar cualquier acción disponible.