Gestión de Clientes en DMovil
Aprende a registrar, administrar y consultar el historial comercial de tus compradores de forma sencilla.
1. ¿Qué puedes hacer en la sección de Clientes?
El módulo de Clientes te permite mantener organizada toda la información comercial y fiscal de tus compradores. Desde este apartado podrás visualizar la lista completa de clientes registrados, agregar nuevos clientes de forma manual o masiva, generar documentos directamente asignados al cliente, consultar el historial de todos los documentos emitidos a un cliente específico, editar o eliminar registros existentes y sincronizar tus datos de clientes con el portal web central..
2. ¿Cómo acceder a la sección de Clientes?
Para ingresar a la administración de clientes en la aplicación DMovil, desde el Menú Principal toca la opción Clientes.
3. Cómo agregar un nuevo cliente manualmente
Sigue estos pasos para registrar un cliente en el sistema:
Ingresa a la sección Clientes.
Haz clic en el botón flotante Agregar Cliente (+), ubicado en la esquina inferior derecha.
Completa los campos del formulario:
Tipo de cliente: Selecciona la categoría correspondiente (por ejemplo, Contribuyente).
Tipo de persona: Elige entre Natural o Jurídica.
Documento de Identidad: Ingresa el número de Cédula o RUC.
Dígito Verificador (DV): Ingresa el DV correspondiente.
💡 Consulta automática en el PAC por RUC: Si estás registrando a un cliente contribuyente, al ingresar el RUC y presionar el ícono de búsqueda, el sistema consultará automáticamente la información en el Proveedor Autorizado Calificado (PAC). Esto autocompletará de forma transparente los campos de Nombre/Razón Social y Dígito Verificador (DV).
Información adicional: Registra Provincia, Distrito, Corregimiento, Dirección física, Correo electrónico y Teléfono.
Guardar: Una vez completada la información, presiona el botón de confirmación (✓) en la parte superior derecha para guardar el registro.
📌 Datos requeridos para Consumidor Final: Si se trata de un cliente tipo Consumidor Final, únicamente se requiere ingresar Nombre, Apellido y Número de Identificación. Los demás campos de dirección y contacto serán opcionales.
4. Cómo generar documentos y consultar el historial del cliente
Desde el mismo catálogo de clientes puedes iniciar transacciones o revisar ventas pasadas rápidamente.
A. Generar un documento para un cliente
Ubica al cliente en el listado.
Toca el ícono de las tres líneas horizontales (≡), ubicado a la derecha del nombre del cliente.
En el menú desplegable, selecciona Generar documento.
Elige el tipo de comprobante que deseas emitir: Factura, Nota de Crédito Genérica, Nota de Débito Genérica, Factura Zona Franca o Reembolso. El sistema abrirá la pantalla de venta con los datos fiscalmente vinculados a ese cliente.
B. Ver documentos emitidos a un cliente
Ubica al cliente en el listado.
Toca el ícono de las tres líneas horizontales (≡) junto a su nombre.
Selecciona la opción Ver documentos emitidos.
Se desplegará el historial completo de comprobantes generados para esa persona o RUC.
5. Cómo editar o eliminar un cliente
Si necesitas actualizar datos o remover a un cliente de tu catálogo local:
Editar información
Busca al cliente en la lista.
Toca el ícono de menú (≡) a la derecha del nombre.
Selecciona Editar.
Realiza los cambios necesarios en los campos del formulario y guarda la actualización.
Eliminar un cliente
Busca al cliente en la lista.
Toca el ícono de menú (≡) a la derecha del nombre.
Selecciona Eliminar.
Confirma la acción presionando Sí en la ventana flotante de advertencia.