Ahora, podrán generar cotizaciones directamente desde Dfactura de manera sencilla y eficiente. Es importante recordar que las cotizaciones no son documentos fiscales y no consumen folios de su paquete. Adicionalmente, estas cotizaciones podrán ser transformadas fácilmente a facturas electrónicas, permitiendo un manejo más rápido y eficiente de sus documentos. ¡Esperamos que esta nueva funcionalidad les sea de gran utilidad!
1. Generar una cotización:
- Vamos a la sección de Cotizaciones:
- Le damos click en Generar Cotización y llenamos la información solicitada::
*IMPORTANTE: debe definir la fecha de expiración de la cotización para poder avanzar:
- Le damos click a generar cotización:
- Una vez generamos la cotización se nos abrirá la Pagina de Cotizaciones generadas donde podremos ubicar la cotización realizada para realizar el reenvió de la misma por correo
2. Envió de la cotización
- Para él envió de la cotización debemos ir a la columna de acciones y darle al icono de enviar, colocamos el correo al que deseamos enviar la cotización y le demos Enviar
- Una vez enviado veremos el mensaje de confirmación
- Recibiremos el correo con la cotización en el correo indicado con el pdf adjunto del mismo:
3. Transforme su cotización en una factura electrónica
- En esta misma columna de acciones tenemos las opciones de generar el pdf de la cotización, editar la cotización, clonar la cotización y la de generar una factura electrónica en base a nuestra cotización, procedemos a darle al botón de generar factura
- Le damos en aceptar
- Se nos abrirá la pantalla para generar la factura con los datos de la cotización previamente realizada, vamos al final de la misma
- Le damos click en Generar Documento
- Automáticamente nos enviara a la sección de Documentos emitidos en donde podremos observar el documento generado, de igual forma le llegara al correo del cliente la factura emitida