Es posible generar cotizaciones directamente desde el portal Dfactura de manera sencilla y eficiente. Es importante recordar que las cotizaciones no son documentos fiscales y no consumen folios. Adicionalmente, estas cotizaciones podrán ser transformadas fácilmente a facturas electrónicas, permitiendo un manejo más rápido y eficiente de sus documentos.
1. Generar Cotización:
1.1 Dirigirse sección de Cotizaciones:
1.2 Hacer click en Generar Cotización, ingresar la información solicitada:
*IMPORTANTE: debe definir la fecha de expiración de la cotización para poder avanzar:
1.3 Hacer click en Generar Cotización:
1.4 Una vez generamos la cotización podremos visualizarla en el apartado Cotizaciones Generadas donde podremos ubicar la cotización realizada para realizar el reenvió de la misma por correo.
1.5 Es posible descargar la cotización en formato PDF en la sección Acciones: donde se puede visualizar Datos del Emisor, Receptor y detalle de productos y totales
2. Envió de la cotización
2.1 Para él envió de la cotización debemos ir a la columna de acciones y darle al icono de enviar, colocamos el correo al que deseamos enviar la cotización y le demos Enviar
2.2 Una vez enviado veremos el mensaje de confirmación
2.3 Recibiremos el correo con la cotización en el correo indicado con el pdf adjunto del mismo:
4. Transforme su cotización en una factura electrónica
4.1 En la columna de Acciones seleccionar la opción Generar factura
Presionar el botón Aceptar
Se nos abrirá la pantalla para generar la factura con los datos de la cotización previamente realizada, vamos al final de la misma
Presionar el botón Generar Documento
Automáticamente nos enviara a la sección de Documentos emitidos en donde podremos observar el documento generado, de igual forma le llegara al correo del cliente la factura emitida